Mon approche
Une approche patrimoniale
Avant toute recommandation, je prends le temps de comprendre votre situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale afin de construire une stratégie cohérente avec vos objectifs.
Une expertise en finance durable
Issue de plusieurs années d'expérience en analyse ESG et en finance durable, Fin&Sens apporte un éclairage sur les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance des solutions d'investissement lorsque cela est pertinent pour vos objectifs.
Ma démarche consiste à vous fournir des éléments d'analyse concrets afin de vous permettre de faire des choix éclairés.
Performance et Finance Durable
Selon 1000 études
Les recherches académiques montrent que l'intégration des critères ESG offre une meilleure protection contre les risques, en particulier lors des périodes de crise économique ou financière.
58%
Selon une méta-analyse du NYU Stern Center for Sustainable Business et de Rockefeller Asset Management portant sur plus de 1 000 études académiques, 58 % des recherches mettent en évidence une relation positive entre les pratiques ESG et la performance financière des entreprises, contre seulement 8 % concluant à une relation négative.
Mes services
Particuliers et Entreprises
Entreprises
Partage de valeur
Epargne salariale, participation, intéressement,
Partenariat CSE
Permanence en entreprise au service des CSE
Particuliers
Bilan patrimonial
Analyse complète de votre situation et définition d'une stratégie adaptée à vos objectifs.
Stratégie d'investissement
Construction d'une allocation cohérente avec votre horizon, votre profil de risque et vos projets.
Préparation de la retraite
Constitution et optimisation progressive de votre patrimoine financier.
Transmission
Anticipation de la transmission de votre patrimoine dans un cadre civil et fiscal adapté.